Царь Салтан, путешествуя по своим землям, остановился на ночлег в простой деревенской избе. Там он встретил Аннушку — скромную, добросердечную девушку, чья искренность покорила его сердце. Вскоре она стала его женой и подарила правителю долгожданного наследника.
Её родные — две сестры и мачеха — благодаря неожиданной милости судьбы также оказались при дворе. Однако вместо благодарности их сердца заполнила зависть. Мечтая о власти и богатстве, они начали плести коварные сети.
Когда царь отправился в дальний поход, коварные родственницы решили воспользоваться его отсутствием. Они подменили донесение, отправленное ему, оговорив молодую царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также было перехвачено и фальсифицировано.
В результате, по ложному указу, Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную, казалось бы, гибель. Волны унесли бочку прочь от берега, а коварные обманщицы праздновали свою мнимую победу.
