В пятидесятых годах прошлого века одна бездетная семья решила взять ребенка из приюта. Их выбор пал на милую девочку, которая, казалось, могла осчастливить любой дом. Однако очень скоро радость новоиспеченных родителей сменилась тревогой и растерянностью. Их приемная дочь начала проявлять удивительные, даже пугающие способности. Она могла знать то, чего не видела, чувствовать чужие мысли, предугадывать события. Сегодня таких людей называют экстрасенсами, но в те времена подобные таланты вызывали лишь страх и непонимание. Повседневная жизнь превратилась в череду странных происшествий и необъяснимых ситуаций, к которым пара была совершенно не готова.
Их покой нарушил еще один неожиданный визит. Из мрачных сталинских лагерей вернулась родная мать девочки, женщина по имени Валя. Оказалось, что необычные способности ребенок унаследовал именно от нее. Валя, прошедшая через ад репрессий, мечтала лишь об одном — снова обнять свою дочь, забрать ее и начать жизнь заново. Но приемные родители, уже привязавшиеся к ребенку, несмотря на все трудности, отказались его отдавать. Ситуация казалась безвыходной.
Именно тогда в судьбу Вали вмешался сотрудник государственной безопасности Гринёв. Он внимательно изучил ее дело и предложил неожиданный вариант. Чиновник дал понять, что может помочь вернуть дочь, но для этого Вале придется согласиться на особые условия. Ее уникальные способности были крайне интересны советской разведке. Гринёв пообещал содействие в возвращении ребенка в обмен на сотрудничество. Перед женщиной встал мучительный выбор: использовать свой дар для службы государству в обмен на шанс восстановить семью или продолжать безнадежную борьбу в одиночку. Ее решение могло навсегда изменить не только ее судьбу, но и жизнь ее маленькой дочери.