Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в крошечной лачуге, постоянно недоедая. Чтобы расплатиться с якудза, Дэндзи пришлось продать часть органов. Он занялся и опасным промыслом — охотой на демонов, где ему ассистировал необычный компаньон Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой их коварного плана, но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом юноши, став его сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: тело теперь могло быстро восстанавливаться, а конечности — превращаться в лезвия бензопил.
Эти уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Организация наняла Дэндзи, вернув его к охоте на демонов, но уже на официальных основаниях. На новом месте парень встретил коллег: Аки, охотника с грустным взглядом, и Пауэр, вспыльчивую наполовину демоницу. А ещё он столкнулся с чувством, которого прежде не знал — влечением к загадочной начальнице Макиме. Его жизнь, некогда серая и полная лишений, обрела новые, пусть и опасные, краски.
