В мире, известном как Дыра, обитают обычные люди, чья жизнь полна трудностей и опасностей. Сюда регулярно наведываются маги из иного измерения, чтобы оттачивать свои умения на ничего не подозревающих жителях. Эти визиты оставляют после себя страх и разрушения.
Однажды судьба сводит молодую девушку Никайдо с необычным существом — человеком с головой крокодила, который совершенно ничего не помнит о своём прошлом. Тронутая его беспомощностью, Никайдо даёт ему имя Кайман и решает помочь. Между ними рождается странная, но крепкая дружба. Вместе они отправляются на поиски магов, надеясь найти ответы.
Кайман, движимый смутными воспоминаниями и жаждой обрести прежний облик, вступает в схватки с пришельцами. Он верит, что, поглощая их, сможет восстановить утраченные части себя. Каждая такая встреча — это шаг в неизвестность, попытка собрать по крупицам свою потерянную жизнь.
Тем временем в высших кругах магического мира зреет недовольство. Верховный колдун Эн, известный своей эксцентричностью и странной одержимостью грибами, замечает, что число магов стало сокращаться. Это не остаётся без его внимания. Эн полон решимости найти виновных и устранить угрозу, которая нависла над его собратьями. Его методы могут быть безжалостными, а цели — тщательно скрытыми.
Теперь Никайдо и Кайману предстоит не только продолжать свои поиски, но и опасаться могущественного преследователя. Их путь полон неожиданных встреч, сложных выборов и постоянной борьбы за выживание в мире, где магия переплетается с человеческими судьбами. Каждый день приносит новые вопросы, и не на все из них можно легко найти ответы.
