1932-й. Долгие годы их не было здесь, в этом душном городке среди бескрайних вод Миссисипи. Братья Смок и Стэк вернулись домой. Не теми мальчишками, что когда-то сбежали. Они прошли окопы Великой войны, а потом научились выживать на жестоких улицах Чикаго. Теперь они привезли с собой не только шрамы, но и твёрдое намерение.
Идея родилась ещё на севере. Открыть место, где уставшие от тяжкого труда люди смогут забыть о заботах. Бар с живой музыкой, специально для рабочих с местных плантаций. Для этого им понадобилась земля. Участок с парой крепких сараев продавал старый расист, не скрывавший презрения. Сделка была быстрой. Деньги, заработанные сомнительными чикагскими делами, говорили громче любых предрассудков.
Работа закипела. Братья, привыкшие к действию, сами взялись за ремонт. Стены старого амбара зазвучали по-новому. Главным событием открытия должен был стать особенный музыкант. Они разыскали сына местного пастора, того самого паренька, которому много лет назад Смок и Стэк втайне подарили его первую гитару. Теперь из-под его пальцев лился чистый, пронзительный блюз. Музыка рассказывала истории лучше любых слов — о тоске, надежде и долгой дороге домой.
Звуки гитары в тот вечер вырвались за стены бара и поплыли над тёмной водой. Их услышал неожиданный гость. Странствующий ирландец, чья жизнь измерялась не годами, а веками. Он шёл своим путём, но эта музыка — грубая, полная боли и страсти — заставила его остановиться. Она звучала как эхо чего-то древнего и забытого. Вампир, привыкший к тишине ночи, прислушался. Его внимание, обычно направленное на иные цели, теперь было приковано к яркому свету и грустной мелодии, доносящейся из нового заведения у реки.
Так, в глуши, где, казалось, время застыло, началась новая история. История о братстве, музыке и неожиданных встречах, способных изменить всё.