Братья Шиловы, обычные парни из спального района, и представить не могли, чем обернется их случайная ночная встреча. После странного происшествия с незнакомцем, чей образ до сих пор вызывает дрожь, в них просыпается нечто необъяснимое. Постепенно Сергей и Алексей начинают замечать за собой нечеловеческие способности, разбираться с которыми приходится на ходу.
Вскоре выясняется, что их город — далеко не такое простое место, каким кажется. В самом центре, за стенами ничем не примечательного НИИ, скрывается нечто большее, чем научные лаборатории. Там, в глубоких подвалах, существует древний проход, тонкая граница, соединяющая наш мир с иной реальностью. Эта реальность населена существами, которых человечество веками боялось и описывало в страшных сказках.
Теперь эти существа иногда просачиваются сквозь завесу. В городские закоулки могут забрести одинокий оборотень, в местном пруду поселиться задумчивая русалка, а на окраине может объявиться ведьма, ищущая редкие ингредиенты для своих зелий. За всеми этими незваными «туристами» из мира тьмы и магии нужен неусыпный глаз.
Этой миссией занимается особая, тщательно засекреченная служба. Её сотрудники, действующие под прикрытием, зорко следят за порядком. Их задача — не допустить хаоса, обеспечивая хрупкое равновесие. Они — невидимый щит, стоящий на страже обыденности, и последняя инстанция для тех, кто, подобно братьям Шиловым, неожиданно оказывается по ту сторону нормальной жизни. Теперь Серёге и Лёхе предстоит не только освоить свои новые силы, но и понять, по какую сторону этой невидимой границы они хотят находиться.