Ленинград, 1967-й. Город окутан осенними туманами, а по ночам у Обводного канала происходит нечто ужасное. Одна за другой гибнут молодые женщины. На месте преступления, кроме бездыханного тела, всегда обнаруживают странный знак, начертанный углём прямо на брусчатке или стене. Эти символы никому не знакомы — ни криминалистам, ни историкам.
Расследование поручают двум очень разным людям. Со стороны КГБ дело ведёт майор Чубин, человек с тяжёлым прошлым. Несколько лет назад он вёл дело религиозной секты, закончившееся трагедией. Чубин едва выжил тогда, а теперь боится темноты и носит в себе груз вины за одну роковую ошибку. Его новый напарник — капитан милиции Фёдоров. Он вырос из простого постового, знает город как свои пять пальцев, но и его жизнь далека от идеала. Фёдоров тайно влюблён в жену своего самого близкого друга, и это чувство съедает его изнутри.
Руководство требует результатов немедленно. Давление на сыщиков колоссальное: город в панике, слухи растут, а следов почти нет. Убийца действует хладнокровно и не оставляет улик, кроме своих зловещих посланий. Чубин, изучая символы, всё больше склоняется к мысли, что столкнулся не с обычным маньяком, а с чем-то иррациональным, напоминающим его старый, нераскрытый случай. Фёдоров же пытается выстроить логическую цепочку, проверяя алиби подозреваемых и анализируя образ жизни жертв.
Их методы противоречат друг другу, но времени на споры нет. Нужно научиться работать вместе, пока не случилось новое преступление. По ночам они объезжают район Обводного, надеясь на удачу или ошибку убийцы. Каждый из них борется не только с невидимым противником, но и с собственными демонами. Чубин преодолевает страх, а Фёдоров — чувство вины перед другом. От их действий зависит, сможет ли город снова спать спокойно, или следующий угольный знак появится на мостовой уже очень скоро.
